与低碳转型◈ღ★ღ，能源供给韧性更强◈ღ★ღ，非化石能源发电装机历史性超过火电◈ღ★ღ。能源消费增速加快◈ღ★ღ，煤炭◈ღ★ღ、原油◈ღ★ღ、天然气◈ღ★ღ、电力消费量均实现不同程度增长◈ღ★ღ；能源供给总体宽松尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ，煤价◈ღ★ღ、油价◈ღ★ღ、气价均有不同程度回落◈ღ★ღ。能源投资增速保持较高水平◈ღ★ღ，

　　在上述因素作用下◈ღ★ღ，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势◈ღ★ღ，但增速大幅回落◈ღ★ღ；前十名单依然稳固◈ღ★ღ；千亿级◈ღ★ღ、百亿级企业数量再上升◈ღ★ღ；地方能源国企队伍再壮大◈ღ★ღ，民营企业逆势增长◈ღ★ღ；行业分化明显Z6尊龙·凯时(中国)-官方网站◈ღ★ღ，◈ღ★ღ，产业结构进一步调整◈ღ★ღ；西部地区崛起◈ღ★ღ，经济强省优势拉大◈ღ★ღ。

　　“500强”营收总额保持上升趋势◈ღ★ღ，达到33.42万亿元◈ღ★ღ，较上年增加0.95万亿元◈ღ★ღ，同比增长2.94%◈ღ★ღ，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）◈ღ★ღ。

　　“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）◈ღ★ღ，较上年增加1.1亿元尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ，同比增长5.1%◈ღ★ღ，增速同样大幅回落超13个百分点◈ღ★ღ。

　　国家电网蝉联第一◈ღ★ღ。国家电网有限公司连续三年蝉联第一◈ღ★ღ，中国石油化工集团有限公司上升一个位次◈ღ★ღ，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二◈ღ★ღ，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三◈ღ★ღ。

　　陕煤集团首进前十◈ღ★ღ。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司youyourenti◈ღ★ღ，这也是该集团首次跻身前十◈ღ★ღ。

　　“500强”千亿级◈ღ★ღ、百亿级企业数稳步增加◈ღ★ღ，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势◈ღ★ღ。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家◈ღ★ღ；达到千亿级的有52家◈ღ★ღ，较上年增加4家◈ღ★ღ，首次超过50家◈ღ★ღ；达到百亿级的有225家◈ღ★ღ，较上年增加4家（如图3所示）◈ღ★ღ。

　　“万亿俱乐部”保持稳定◈ღ★ღ。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后◈ღ★ღ，再次进入稳定状态◈ღ★ღ，成员依然为国家电网有限公司◈ღ★ღ、中国石油化工集团有限公司◈ღ★ღ、中国石油天然气集团有限公司◈ღ★ღ、中国海洋石油集团有限公司4家央企◈ღ★ღ。值得一提的是◈ღ★ღ，上述4家企业◈ღ★ღ，只有国家电网有限公司营收水平同比上升◈ღ★ღ，其他3家营收水平均较上年均有所下降◈ღ★ღ，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一◈ღ★ღ。

　　4家首次跻身千亿级◈ღ★ღ。52家企业营收水平达到千亿级◈ღ★ღ，数量较上年增加4家◈ღ★ღ。其中◈ღ★ღ，天合光能股份有限公司◈ღ★ღ、陕西榆林能源集团有限公司◈ღ★ღ、中国电气装备集团有限公司◈ღ★ღ、正泰集团股份有限公司◈ღ★ღ，均首次跻身千亿级规模行列◈ღ★ღ。

　　10家首次达到百亿级◈ღ★ღ。225家企业营收水平达到百亿级◈ღ★ღ，数量较上年增加4家◈ღ★ღ。其中◈ღ★ღ，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司◈ღ★ღ、苏州中来光伏新材股份有限公司◈ღ★ღ、北京高能时代环境技术股份有限公司◈ღ★ღ、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司◈ღ★ღ、无锡华光环保能源集团股份有限公司◈ღ★ღ、常州聚和新材料股份有限公司◈ღ★ღ、广东宝丽华新能源股份有限公司◈ღ★ღ、介休市昌盛煤气化有限公司◈ღ★ღ、厦门海辰储能科技股份有限公司◈ღ★ღ、内蒙古恒东能源集团有限责任公司◈ღ★ღ，均属首次跻身百亿级行列◈ღ★ღ。

　　6家企业降至十亿级◈ღ★ღ。随着千亿级◈ღ★ღ、百亿级企业数量的快速增长◈ღ★ღ，十亿级企业数量持续下降◈ღ★ღ，企业数量由上年的227家下降至219家◈ღ★ღ。其中◈ღ★ღ，山西宏源集团有限公司◈ღ★ღ、山西大土河焦化有限责任公司◈ღ★ღ、浙江嘉化能源化工股份有限公司◈ღ★ღ、亿利洁能股份有限公司◈ღ★ღ、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司◈ღ★ღ、亿晶光电科技股份有限公司◈ღ★ღ，营收规模从百亿级降至十亿级◈ღ★ღ。

　　在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下◈ღ★ღ，地方能源国企队伍再壮大◈ღ★ღ。据统计◈ღ★ღ，今年有34家地方能源集团进入“500强”◈ღ★ღ，包括23家省级能源集团◈ღ★ღ、11家市级能源集团◈ღ★ღ，数量为历年最高（如表2所示）◈ღ★ღ。

　　地市级能源集团涌现◈ღ★ღ。在各地争相成立省级能源集团的同时◈ღ★ღ，不少地市也开始发力◈ღ★ღ，相继成立多家地市级能源集团◈ღ★ღ。今年◈ღ★ღ，11家地市级能源集团进入“500强”◈ღ★ღ，数量为历年最高◈ღ★ღ。

　　国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则◈ღ★ღ，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节◈ღ★ღ，在国有企业改革行动中取得明显成效◈ღ★ღ。近年来◈ღ★ღ，多个省级能源集团成立◈ღ★ღ，这些企业在当地能源保供◈ღ★ღ、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用◈ღ★ღ。目前◈ღ★ღ，新一轮国有企业改革已启动◈ღ★ღ，为了落实国有企业改革的重大决策部署◈ღ★ღ，抢抓“双碳”机遇◈ღ★ღ，不仅各省国资◈ღ★ღ，各地市国资也纷纷行动起来◈ღ★ღ。

　　山东能源集团营收水平居首◈ღ★ღ。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首◈ღ★ღ，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团尊龙凯时 - 人生就是搏尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ。此外◈ღ★ღ，浙江省能源集团有限公司◈ღ★ღ、河南能源集团有限公司◈ღ★ღ、冀中能源集团有限责任公司◈ღ★ღ、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团◈ღ★ღ，营收均过千亿◈ღ★ღ。相比之下youyourenti◈ღ★ღ，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小◈ღ★ღ，最小的不足百亿◈ღ★ღ。

　　神木能源盈利能力最强◈ღ★ღ。作为各地能源产业的骨干◈ღ★ღ，以及当地经济的主力军◈ღ★ღ，地方能源企业的盈利能力备受关注◈ღ★ღ。从净利率水平来看◈ღ★ღ，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹◈ღ★ღ，净利率高达55.91%◈ღ★ღ；其次为陕西能源投资股份有限公司◈ღ★ღ，净利率达到20.86%◈ღ★ღ；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司◈ღ★ღ、湖南省能源投资集团有限公司◈ღ★ღ、申能（集团）有限公司◈ღ★ღ、湖北能源集团股份有限公司◈ღ★ღ。而部分净利润水平领先的地方能源集团◈ღ★ღ，净利率反而较低◈ღ★ღ，盈利能力有待提高◈ღ★ღ。

　　“500强”民营企业数量略有减少◈ღ★ღ，但营收总额不减反增◈ღ★ღ，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下◈ღ★ღ；营收总额占“500强”的比重创历史新高◈ღ★ღ；平均营收水平也有所增长◈ღ★ღ，与国有企业的差距较上年有所减小◈ღ★ღ。

　　数量优势仍显著◈ღ★ღ。本届“500强”民营企业数量减少至339家◈ღ★ღ，同比减少5家◈ღ★ღ，占“500强”总数量的比重仍超过2/3◈ღ★ღ；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）◈ღ★ღ。

　　营收总额保持较高增速◈ღ★ღ。民营企业营收总额保持增长势头◈ღ★ღ，达到9.13万亿元◈ღ★ღ，同比增长13.67%◈ღ★ღ，但增幅也明显大幅回落◈ღ★ღ，较上年下降15.19个百分点◈ღ★ღ；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元◈ღ★ღ，降至24.29万亿元◈ღ★ღ，降幅0.59%◈ღ★ღ。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势◈ღ★ღ，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍◈ღ★ღ，首次缩小至3倍以下（如图5所示）◈ღ★ღ。

　　营收总额占比创新高◈ღ★ღ。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%◈ღ★ღ，同比上升2.58个百分点◈ღ★ღ，为历年最高值◈ღ★ღ；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）youyourenti◈ღ★ღ。

　　平均营收水平与国企差距缩小◈ღ★ღ。民营企业平均营收达到269亿元◈ღ★ღ，同比增长15.35%◈ღ★ღ；国有企业平均营收为1508亿元◈ღ★ღ，同比减少3.68%◈ღ★ღ。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元◈ღ★ღ。

　　可见◈ღ★ღ，在政策的大力支持和市场驱动下◈ღ★ღ，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇◈ღ★ღ，在能源领域不断发展壮大◈ღ★ღ。特别是在新能源领域◈ღ★ღ，民营企业更是发挥着创新引领的作用youyourenti◈ღ★ღ。

　　“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势◈ღ★ღ，新能源◈ღ★ღ、电力◈ღ★ღ、燃气表现亮眼◈ღ★ღ，煤炭◈ღ★ღ、节能环保均有不同程度下降◈ღ★ღ，综合◈ღ★ღ、石油稳中略降◈ღ★ღ。

　　从各行业企业数量上看（如图7所示）◈ღ★ღ，新能源企业数量依旧最多◈ღ★ღ，达到138家◈ღ★ღ，增量也最多◈ღ★ღ，同比增加15家◈ღ★ღ；电力企业108家◈ღ★ღ，反超煤炭◈ღ★ღ，同比减少3家◈ღ★ღ；煤炭企业101家◈ღ★ღ，下降最多◈ღ★ღ，同比大幅减少16家◈ღ★ღ；石油企业59家◈ღ★ღ，与上年持平◈ღ★ღ；综合类企业47家◈ღ★ღ，同比增加5家◈ღ★ღ；燃气29家◈ღ★ღ，同比增加2家◈ღ★ღ；节能环保18家◈ღ★ღ，同比减少3家◈ღ★ღ。

　　从各行业营收水平来看（如图8所示）◈ღ★ღ，石油行业稳坐第一◈ღ★ღ，营收总额11.16万亿元◈ღ★ღ，小幅下降0.07%◈ღ★ღ；电力行业营收总额10.23万亿元◈ღ★ღ，同比大幅增长6.79%◈ღ★ღ；煤炭行业营收总额4.38万亿元◈ღ★ღ，同比下降3.49%◈ღ★ღ；新能源行业营收总额3.59万亿元◈ღ★ღ，同比大幅增长18.13%◈ღ★ღ，增幅位居各行业之首◈ღ★ღ；综合类营收总额3.08万亿元◈ღ★ღ，同比小幅下降2.16%◈ღ★ღ；燃气行业营收总额0.69万亿元◈ღ★ღ，同比大幅增长9.77%◈ღ★ღ；节能环保行业营收总额0.29万亿元◈ღ★ღ，同比下降20.51%◈ღ★ღ，降幅最大youyourenti◈ღ★ღ。

　　整体上看◈ღ★ღ，受益于国家政策的大力支持◈ღ★ღ，以及行业技术的快速进步◈ღ★ღ，新能源行业表现最为亮眼◈ღ★ღ，同步实现量增质升◈ღ★ღ。电力企业数量有所降低◈ღ★ღ，但得益于社会用电量的刚性增长◈ღ★ღ，营收总额依旧保持较快增长尊龙凯时人生就是博·(中国)官网◈ღ★ღ，◈ღ★ღ。石油企业数量未变◈ღ★ღ，营收总额微降◈ღ★ღ，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响◈ღ★ღ。煤炭行业景气度较上年有所下降youyourenti◈ღ★ღ，企业数量减少较多◈ღ★ღ，营收总额小幅下降◈ღ★ღ。受煤炭◈ღ★ღ、石油行业影响◈ღ★ღ，综合类企业虽然数量大幅上升◈ღ★ღ，但营收总额略有下滑◈ღ★ღ。在经济性改善尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ、社会用气需求增长等多重因素作用下◈ღ★ღ，燃气行业也交出了一份不错的答卷◈ღ★ღ，企业数量◈ღ★ღ、营收总额均实现较大幅度增长◈ღ★ღ。

　　煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%◈ღ★ღ，同比下跌0.87个百分点◈ღ★ღ，近年来呈逐年下降趋势◈ღ★ღ；与此同时◈ღ★ღ，新能源行业营收总额占比10.73%◈ღ★ღ，同比上升1.38个百分点◈ღ★ღ，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）◈ღ★ღ。

　　中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快◈ღ★ღ，促使“500强”产业结构出现上述变化◈ღ★ღ。数据显示◈ღ★ღ，2023年◈ღ★ღ，我国光伏◈ღ★ღ、风电新增装机2.96亿千瓦◈ღ★ღ，占全国新增发电装机容量的81%youyourenti◈ღ★ღ，累计装机容量突破10亿千瓦◈ღ★ღ。

　　“500强”高度集中于东部12省（直辖市◈ღ★ღ、特区）◈ღ★ღ，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）◈ღ★ღ。本届“500强”◈ღ★ღ，东部12省（直辖市◈ღ★ღ、特区）企业数占“500强”总数的59.8%尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ，较上年增长1个百分点◈ღ★ღ；其次是西部12省（自治区◈ღ★ღ、直辖市）尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ，占比19.2%◈ღ★ღ，较上年增长1.8个百分点◈ღ★ღ；中部6省占比18.4%◈ღ★ღ，较上年下降3个百分点◈ღ★ღ；东北3省占比2.6%◈ღ★ღ，较上年下降0.2个百分点◈ღ★ღ。

　　中国能源版图正在形成一个新的趋势◈ღ★ღ，能源重心正在向西部转移◈ღ★ღ。近年来◈ღ★ღ，我国加大对西部地区的能源开发和利用youyourenti◈ღ★ღ，加快建设一批国家重要能源基地◈ღ★ღ。七大陆上新能源基地中◈ღ★ღ，4个位于西部地区◈ღ★ღ。截至2023年底◈ღ★ღ，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦◈ღ★ღ，占全国新能源装机规模的40%左右◈ღ★ღ。2023年◈ღ★ღ，蒙西◈ღ★ღ、蒙东◈ღ★ღ、陕北◈ღ★ღ、山西◈ღ★ღ、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨◈ღ★ღ，占全国煤炭产量的八成左右◈ღ★ღ。

　　历年来◈ღ★ღ，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省◈ღ★ღ，但经济强省包揽前三名的情况◈ღ★ღ，今年尚属首次◈ღ★ღ，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）◈ღ★ღ。除此之外◈ღ★ღ，我国西藏地区首次有企业进入榜单◈ღ★ღ。

　　具体来看◈ღ★ღ，江苏省蝉联第一◈ღ★ღ，有55家企业进入“500强”◈ღ★ღ，并且较上年增加3家◈ღ★ღ；广东省排名由上年的第四跃升至第二◈ღ★ღ，有47家企业入围◈ღ★ღ，数量与上年持平◈ღ★ღ；浙江省排名第三◈ღ★ღ，有45家企业入围◈ღ★ღ，较上年减少4家◈ღ★ღ。前三名均以新能源和电力企业为主◈ღ★ღ，其中江苏省新能源企业占比高达53%◈ღ★ღ。

　　传统的三个能源大省◈ღ★ღ，山东排名第四◈ღ★ღ，内蒙古◈ღ★ღ、山西并列第五◈ღ★ღ。山东有44家企业进入“500强”◈ღ★ღ，较上年减少1家◈ღ★ღ，其中22家为石油企业◈ღ★ღ；内蒙古◈ღ★ღ、山西均有36家企业入围尊龙凯时人生就是博!◈ღ★ღ，◈ღ★ღ，前者较上年大幅增加6家◈ღ★ღ，后者则较上年大幅减少16家◈ღ★ღ。内蒙古◈ღ★ღ、山西也依然以煤炭企业为主◈ღ★ღ，占比均高达70%以上◈ღ★ღ，但内蒙古新能源企业数明显增加◈ღ★ღ，由上年的1家增加至4家尊龙凯时 - 人生就是搏◈ღ★ღ，均为新能源制造端企业◈ღ★ღ。

　　除了上述六省◈ღ★ღ、市（自治区）◈ღ★ღ，北京◈ღ★ღ、河北◈ღ★ღ、河南◈ღ★ღ、上海也有较多企业进入榜单◈ღ★ღ。北京是各大电力央企的集聚地◈ღ★ღ，有34家企业进入“500强”◈ღ★ღ，与上年持平◈ღ★ღ。河北◈ღ★ღ、河南◈ღ★ღ、上海均有19家企业入围◈ღ★ღ，其中◈ღ★ღ，河北电力企业最多◈ღ★ღ，河南煤炭企业最多◈ღ★ღ，上海则以新能源企业为主◈ღ★ღ。另外◈ღ★ღ，河北较上年增加6家◈ღ★ღ，企业增加数量居各地之首◈ღ★ღ。需要指出的是◈ღ★ღ，因北京疏解非首都功能◈ღ★ღ，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区◈ღ★ღ，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加◈ღ★ღ。

　　综上所述◈ღ★ღ，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落◈ღ★ღ、民营企业逆势增长◈ღ★ღ、行业分化明显◈ღ★ღ、西部地区崛起等特点◈ღ★ღ。

　　2024年◈ღ★ღ，我国新型能源体系建设不断提速◈ღ★ღ，取得一系列突破性进展和标志性成果◈ღ★ღ；国际能源市场跌宕加剧◈ღ★ღ，电力系统面临“双高”挑战◈ღ★ღ，新能源行业严重“内卷”◈ღ★ღ。面对这些◈ღ★ღ，中国能源产业能否逆势增长◈ღ★ღ，新能源能否再创佳绩◈ღ★ღ，区域格局又将怎样演变◈ღ★ღ，中国能源企业500强项目将持续关注◈ღ★ღ。